Naše specializace

Svěřenské fondy

Připravíme a nastavíme svěřenský nebo nadační fond tak, aby plnil vaše představy, chránil a rozvíjel rodinný majetek a zachoval ho i pro budoucí generace. Spolupracujeme s daňovými poradci, investičními společnostmi a privátními bankéři, kteří vám pomohou se správou vašeho majektu.

Svěřenské a nadační fondy jsou ideálním nástrojem pro mezigenerační předání a správu majetku. Pomáhají nastavit pravidla pro úspěšné spoluvlastnictví a ochranu rodinného bohatství. Rodinné ústavy podle vzoru zahraničních rodin pak tento proces ještě více usnadňují.

Pro koho je služba určena?

Předání rodinného majetku představuje zásadní životní fázi každé rodiny, ať se jedná o podnikatele, manažery, úspěšné sportovce, umělce či jakoukoliv rodinu, které se podařilo nashromáždit určité bohatství.

Dobře nastavené předání majetku může celou rodinu spojit a předávané hodnoty ochránit. Bez přípravy často nastávají konflikty, které mohou ohrozit jak rodinu, tak dané majetkové hodnoty. Typicky vznikají např. spory mezi společníky či spoluvlastníky.

Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme komplexní právní i daňový servis, plně v souladu s aktuálními trendy v oblasti svěřenských a nadačních fondů.

Jednou z možností, jak nakládat s rodinným majetkem je vypracování tzv. rodinné ústavy, na které se shodnou všichni členové rodiny a zároveň je dokumentem, jež upravuje zásady pro nakládání s jměním a „nastavuje pravidla hry“. Z tohoto dokumentu je možné vycházet pro navazující právně-závazné dokumenty.

Také vám poradíme, na co si dát pozor při přípravě statutu, či jak vhodně strukturovat závěť či jiné řešení pro případ smrti. V neposlední řadě vás upozorníme na daňové aspekty a vysvětlíme, jak je to s daněmi při předání rodinného majetku (v České republice i mezinárodně).

Jak to bude probíhat?

Na začátku nebudete potřebovat žádné formální podklady. Vše probereme na první schůzce, kde probereme vaše představy a my pro vás navrhneme řešení na míru.

Navrhneme vhodnou strukturu a připravíme harmonogram jednotlivých kroků. Poradíme vám i se strategickým plánováním. Po odsouhlasení návrhu připravíme veškerou dokumentaci. Zejména statut, smlouvu o výkonu funkce svěřenského správce, listinu přání zakladatele a rodinnou ústavu.

Ve spolupráci s notářem zapíšeme zvolenou strukturu do příslušných rejstříků. Poté budeme společně realizovat převody majetku (v rámci i mimo zakládané struktury). Poskytneme vám také asistenci při zakládání bankovních účtů. V případě zájmu přebereme vedení účetnictví a daňové poradenství.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba trvání se liší podle typu poptávané služby, vždy na základě osobní domluvy.

Referenční projekty

Poskytování služeb privátním klientům je vždy velmi citlivou záležitostí, a proto si můžete být jisti, že vás, ani žádné jiné klienty, nikde nezveřejníme.